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临沂兰山财金集团拟发行3年期人民币高级债券,最终指导价4.7%,恒丰银行临沂分行提供SBLC
来源:智通财经网     时间:2023-08-26 14:08:05

久期财经讯,临沂市兰山区财金投资集团有限公司(Linyi Lanshan District Finance Investment Group Co., Ltd.,简称“临沂兰山财金集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押增信债券。(FPG)


(资料图片)

条款如下:

发行人:琅琊海外有限公司(Langya Overseas Co., Ltd)

担保人:临沂市兰山区财金投资集团有限公司

SBLC提供人:恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co., Ltd.,简称“恒丰银行”)临沂分行

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则:Reg S

规模:人民币基准规模

期限:3年期

最终指导价:4.7%

交割日:2023年9月1日

资金用途:用于补充营运资本

控制权变更回售:100%

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法(属于香港特区法院司法管辖权的部分除外)

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中金公司(B&D)、众和证券、中泰国际、国泰君安国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人:中汇国际、淞港国际证券、浙商银行香港分行、光银国际、兴业银行香港分行、中信银行国际、艾德金融、‎联合证券

清算机构:香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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